2026 上半年中国钛白粉 A 股业绩 + 副产物经济性全景深度复盘:金浦钛业减亏 86–93%、鲁北化工氯化法 6 万吨开车、惠云钛业稀酸浓缩投产、钛能化学 40 万吨扩产奠基
# 2026 上半年中国钛白粉 A 股业绩 + 副产物经济性全景深度复盘:金浦钛业减亏 86–93%、鲁北化工氯化法 6 万吨开车、惠云钛业稀酸浓缩投产、钛能化学 40 万吨扩产奠基
> 发布时间:2026-08-15(周六,周末长文)
> 关键词:钛白粉 2026 半年报、金浦钛业 减亏、鲁北化工 氯化法 6 万吨、惠云钛业 稀酸浓缩、钛能化学 40 万吨扩产、硫酸亚铁、副产物经济性、GB 32051-2024、攀枝花钛精矿
> 摘要:2026 上半年中国钛白粉行业在价格底部震荡中完成了一次深度的「成本-副产物-工艺-资本」四维重构。本文以金浦钛业(000545)、鲁北化工(600727)、惠云钛业(300891)、钛能化学(002145)四家 A 股上市公司为核心样本,交叉对照百川盈孚 8 月 10 日现货价(硫酸法金红石型均价 14,761 元/吨)与上游钛精矿/金红石报价,系统拆解副产物经济性、稀酸资源化、氯化法爬坡与扩产对行业利润中枢的传导。
> 数据来源:巨潮资讯网(cninfo)上市公司公告、百川盈孚价格行情、国家标准信息公共服务平台、Tronox/Venator 公司 IR。
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## 一、导语:为什么 2026 H1 是钛白粉行业的"成本重构年"
2026 年 1-6 月,中国钛白粉行业经历了一轮典型的"价格弱、利润改、成本压"三重博弈:
- **价格端**:8 月 10 日百川盈孚现货报价显示,硫酸法金红石型主流报价 12,800–15,900 元/吨,均价 **14,761 元/吨,环比下降 73 元/吨,创近 30 个交易日新低**;锐钛型 12,500–13,000 元/吨持平;氯化法 15,000–18,100 元/吨持平(数据来源:百川盈孚 qitawuji 频道,2026-08-11 02:35 监测)。
- **成本端**:8 月 13 日凌晨百川盈孚同步发布 8 家钛精矿主产区企业报价(ID 40416398–40416405),覆盖攀钢集团(四川攀枝花)、海南中钛、文昌衡业、承德顺行、山东域潇等主产区。钛精矿占硫酸法钛白粉生产成本 40–50%,上游报价稳定对当前下游"小幅走弱"形成成本支撑。
- **利润端**:金浦钛业(000545)2026 H1 业绩预告显示归母净亏损 1,301.64–2,603.27 万元,**同比减亏 86%–93%**(上年同期亏损 18,594.81 万元);其中二季度南京钛白钛白粉提价贡献净利润约 1,200 万元,安徽金浦新能源经营改善约贡献 3,400 万元(数据来源:cninfo 公告 2026-056,2026-08-10)。
- **工艺端**:鲁北化工(600727)全资子公司祥海科技年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目 5 月 22 日开车成功,H1 持续爬坡,鲁北形成"硫酸法+氯化法"双工艺格局。
- **资本端**:钛能化学(002145)8 月 12 日公告对控股子公司增资,投资建设年产 **40 万吨钛白粉 + 140 万吨七水硫酸亚铁项目**,尚需股东会审议;天原股份(002386)8 月 7 日定增获深交所审核通过,投向 10 万吨氯化法项目。
这五条主线共同指向一个事实:**2026 H1 不是行业的"亏损年",而是"成本重构年"**——价格仍在底部,但副产物经济性、稀酸资源化、氯化法爬坡与资本扩产正在悄悄重塑行业的利润中枢。本文逐项拆解。
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## 二、价格端:硫酸法金红石型创近期新低,锐钛型/氯化法持平的结构性信号
### 2.1 8 月 10 日三类工艺现货报价对照表
| 工艺类型 | 主流报价(元/吨) | 均价(元/吨) | 环比变动 | 市场含义 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸法金红石型 | 12,800 – 15,900 | **14,761** | **-73** | 唯一下跌品类,均价创近期新低,中小厂家让利试盘 |
| 硫酸法锐钛型 | 12,500 – 13,000 | — | 持平 | 厂家挺价意愿仍存 |
| 氯化法 | 15,000 – 18,100 | — | 持平 | 高低差 3,100 元/吨,大厂高位稳定 |
数据来源:百川盈孚现货报价,2026-08-10 监测。
### 2.2 价格分化的三个判断
1. **金红石型均价 14,761 元/吨创近 30 个交易日新低**——这是硫酸法金红石型在过去 30 天里首次跌破 14,800 整数关口,与 2025 年同期的 15,500–16,500 区间相比仍处低位。
2. **锐钛型与氯化法持平**——意味着主要厂家在两个细分赛道仍有挺价能力,需求虽弱但供给更紧。
3. **金红石高低差扩大至 3,100 元/吨**——大厂(龙佰/中核等)继续高位报价,而中小厂家通过降价试探下游接受度,市场报价分化加剧。这是"以价换量"还是"坚守底价"博弈进入新阶段的信号。
百川日评指出:"若后续需求无明显起色,不排除低价区间继续下探,但均价跌破 14,000 元/吨概率仍低。"(来源:百川盈孚 /news/856/40387827/hn)
### 2.3 上游钛原料对价格的成本支撑
8 月 13 日凌晨,百川盈孚同步发布 8 家钛精矿主产区企业报价,覆盖中国主要钛精矿产能地理分布:
| 报价企业 | 产区 | news ID |
|---|---|---|
| 攀钢集团 | 四川攀枝花 | 40416399 |
| 攀枝花市恒誉工贸 | 四川攀枝花 | 40416400 |
| 山东域潇 | 山东 | 40416401 |
| 承德顺行 | 河北承德 | 40416402 |
| 文昌锦山东里远东 | 海南文昌 | 40416403 |
| 洋浦中钛 | 海南洋浦 | 40416404 |
| 文昌衡业 | 海南文昌 | 40416405 |
| 遂溪县金地矿业 | 广东遂溪 | 40416398 |
(来源:百川盈孚 /news/777/40416399/hn 等,2026-08-13 02:49 监测)
攀钢集团是中国最大钛精矿生产商(钒钛股份 000629 旗下),其报价是国内钛精矿定价基准。同步发布的还有海南中钛矿业的天然金红石报价(/news/777/40416437/hn),天然金红石是氯化法钛白粉与高端金红石型硫酸法的主要原料。**钛精矿占硫酸法钛白粉生产成本 40–50%,上游报价稳定对当前下游"小幅走弱"形成成本支撑,限制钛白粉继续下行空间**——这是判断价格底的关键支撑因素。
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## 三、利润端:四家 A 股上市公司 H1 业绩全对比
### 3.1 业绩对照表(2026 H1)
| 公司(代码) | H1 业绩口径 | 关键数据 | 同比变动 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| **金浦钛业(000545)** | 归母净亏损 1,301.64–2,603.27 万元 | 扣非净利润 -2,611.92 至 -1,305.96 万元;EPS -0.0264 至 -0.0132 元 | **减亏 86%–93%**(上年亏损 18,594.81 万) | cninfo 公告 2026-056, 2026-08-10 |
| **鲁北化工(600727)** | 钛白粉产销量较去年同期显著增长 | 祥海科技 6 万吨氯化法 5 月开车, H1 持续爬坡 | 化工新材料板块毛利率改善 | cninfo 公告 1225459964, 2026-08-07 |
| **惠云钛业(300891)** | 60 万吨稀酸浓缩技改投产 + 可转债结项 + 2,000–3,000 万回购 | 60 万吨/年稀酸浓缩技改二期 7 月底正式投产 | 募投结项 + 节余 2,508.96 万元永久补流 | cninfo 公告 1225458007, 2026-08-10 |
| **钛能化学(002145)** | 40 万吨扩产奠基(尚需股东会) | 新增 40 万吨钛白粉 + 140 万吨七水硫酸亚铁 | 占国内现有产能(约 650 万吨)约 6% | cninfo 公告 1225469294, 2026-08-12 |
### 3.2 金浦钛业减亏归因:三件事一起做对
金浦钛业 2026 H1 减亏幅度 86–93%,背后是"价升 + 副业改善 + 基数效应"三件事一起做对:
1. **二季度南京钛白钛白粉提价贡献约 1,200 万元净利润**——直接对应百川盈孚 8 月初显示的"个别企业降价试探"格局的反面:头部厂家在前期挺价获得了边际利润。
2. **安徽金浦新能源经营改善约贡献 3,400 万元**——新能源板块与钛白粉副产物(硫酸亚铁 → 磷酸铁锂前驱体)协同开始释放价值。
3. **上年同期 5,608 万元资产减值 + 3,421 万元投资损失本期未再发生**——徐州钛白减值与酒店股权处置是非经常性损益,本期止血后利润自动修复。
但与此同时,金浦钛业全资子公司环东新材料 8 月 10 日公告新增 2,000 万元无息关联借款,并将原 3,000 万元借款展期至 2027 年 6 月底(数据来源:cninfo 公告 2026-062/061)。**新增 + 展期反映子公司阶段性资金周转需求**,与减亏并不矛盾,但应结合现金流和项目经营进度观察。
### 3.3 鲁北化工:H1 的关键看点是"氯化法 6 万吨开车"
鲁北化工 2026 半年报三件套(报告/摘要/经营数据)于 8 月 6 日同步披露。**H1 真正改变公司利润中枢的是全资子公司祥海科技年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目**——5 月 22 日开车成功后 H1 持续爬坡,公司形成"硫酸法+氯化法"双工艺产能格局,氯化法产能达 6 万吨/年。
氯化法对鲁北的意义有三:
1. **产品溢价**:氯化法主流报价 15,000–18,100 元/吨,与硫酸法金红石型 12,800–15,900 元/吨区间存在结构性溢价。
2. **环保压力释放**:氯化法对副产物(主要是四氯化钛尾气)的处理成本远低于硫酸法的稀酸/硫酸亚铁处理压力。
3. **高端牌号替代**:鲁北可借此切入对标进口 R-996/R-902 的高端涂料/塑料母粒客户。
### 3.4 惠云钛业:稀酸浓缩投产 + 可转债结项 + 回购三连击
惠云钛业在 8 月 4–12 日连续披露三项资本运作:
1. **60 万吨/年稀酸浓缩技改二期投产**(cninfo 2026-045, 2026-08-10)——募资 10,600 万元,累计投入 8,261.57 万元(投入比例 77.94%),含尾款/质保金/政府补贴后总投资 10,269.74 万元;超长期特别国债补贴 1,492 万元,拟永久补流 2,508.96 万元。
2. **可转债募投项目结项 + 节余资金永久补流**(cninfo 2026-047, 2026-08-10)——东莞证券出具无异议核查意见,议案尚需股东会 + 债券持有人会议审议。
3. **第二期股份回购方案 2,000–3,000 万元**(cninfo 2026-047, 2026-08-10)——回购价上限 9.50 元/股,预计回购 210.53–315.79 万股(占总股本 0.53%–0.79%),用于"惠云转债"转股。
叠加 8 月 5 日拟注销云浮市业华化工(精简架构)+ 8 月 6 日一致行动人变更名称,惠云钛业在两个月内完成了"稀酸投产 + 募投结项 + 回购 + 注销 + 治理"的完整动作链。**这是中小硫酸法厂家应对价格底部的典型样本:用副产物经济性 + 资本运作双线突围。**
### 3.5 钛能化学:40 万吨扩产 + 140 万吨七水硫酸亚铁
钛能化学(原中核钛白)8 月 12 日董事会通过"对控股子公司增资暨投资建设年产 **40 万吨钛白粉 + 140 万吨七水硫酸亚铁**项目",同日全资子公司投资建设项目公告形成"主体+辅线"协同(数据来源:cninfo 公告 1225469294, 2026-08-14 抓取)。
关键意义:
- **40 万吨占国内 2025 年总产能(约 650 万吨)约 6%**——是 2026 年行业最大的扩产公告之一。
- **140 万吨七水硫酸亚铁**——硫酸法钛白粉每吨主产品副产约 3 吨硫酸亚铁,40 万吨钛白粉对应副产物约 120 万吨,140 万吨规模意味着公司同时外购+深加工硫酸亚铁,可能绑定磷酸铁锂前驱体客户。
- **项目主体为控股子公司,后续需股东会审议 + 环评/能评**——项目实际开工仍有 12–18 个月流程,但已锁定行业产能天花板进一步上移的预期。
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## 四、副产物经济性深度拆解:稀酸 + 硫酸亚铁如何重塑利润中枢
### 4.1 副产物经济性对照表
| 副产物 | 来源工艺 | 每吨钛白粉副产 | 当前市场状态 | 经济价值 |
|---|---|---|---|---|
| **稀硫酸(20-30%)** | 硫酸法 | 6–8 吨 | 处置成本高(危废),但浓缩后可循环 | 惠云 60 万吨/年浓缩项目即对应该环节 |
| **硫酸亚铁(七水)** | 硫酸法 | 2.5–3.5 吨 | 价格小幅回暖,但独木难支 | 钛能 140 万吨产能瞄准磷酸铁锂前驱体 |
| **四氯化钛尾气** | 氯化法 | — | 可回收制高纯 TiCl₄ → 特种钛化学品 | 鲁北氯化法结构性溢价来源 |
| **赤泥/铁红** | 硫酸法 | 0.5–1 吨 | 可制氧化铁红副产品 | GB 32051-2024 已合并纳入能耗管控 |
### 4.2 惠云稀酸浓缩:硫酸法成本结构的关键手术
惠云钛业 60 万吨/年稀酸浓缩技改二期 7 月底正式投产,标志着硫酸法钛白粉"稀酸 → 浓缩硫酸回用"循环链打通:
- **60 万吨/年**稀酸浓缩规模按 8 吨/吨钛白粉折算,可对应约 7.5 万吨钛白粉产能的稀酸循环。
- **节余资金 2,508.96 万元**说明原 10,600 万元募资计划通过设备国产化 + 政府补贴(超长期特别国债 1,492 万元)实现了 23% 的成本节省。
- **超长期特别国债补贴**意味着该技改获得了国家"设备更新 + 节能降碳"政策的资金支持,与 GB 32051-2024(强制性能耗限额)的方向一致。
稀酸浓缩的产业意义:**硫酸法钛白粉不再是"环保包袱"**,而是"可循环的成本中心"。每吨钛白粉的稀酸处置成本原本约 800–1,200 元,浓缩回用后降至 200–400 元,直接贡献毛利空间。
### 4.3 硫酸亚铁回暖:钛能 140 万吨产能的押注逻辑
百川日评 8 月 10 日指出"硫酸亚铁作为硫酸法钛白粉主要副产品,其价格回暖曾被视为成本支撑信号,但当前涨幅不足以扭转主产品弱势"(来源:百川 /news/856/40382296/hn)。
但钛能化学 8 月 12 日宣布的 **140 万吨七水硫酸亚铁深加工**项目,显示头部厂家对硫酸亚铁的中长期押注:
- **140 万吨规模 = 国内当前硫酸亚铁年消费量(约 250 万吨磷酸铁锂前驱体需求)的 56%**。
- 副产品深加工 → 磷酸铁锂前驱体的产业链协同,使硫酸法钛白粉厂有望分享新能源材料赛道的增长红利。
- 但前提是:**钛能必须锁定下游磷酸铁锂正极材料大客户**(湖南裕能/德方纳米/万润新能等),否则 140 万吨产能可能形成新的供给压力。
### 4.4 氯化法结构性优势:在弱势价格中仍能保持厚利
百川日评同时指出"氯化法利润仍明显优于硫酸法,主要因氯化法对高品位钛原料适应性更强"(来源:百川 /news/856/40382296/hn)。
氯化法的优势在三处:
1. **原料端**:氯化法可直接使用高钛渣(>90% TiO₂)与人造金红石,减少对低品位钛精矿(约 47% TiO₂)的依赖,原料成本曲线更平。
2. **副产物端**:四氯化钛尾气可回收制高纯 TiCl₄(半导体/航空级),副产品溢价高;硫酸法的稀酸+硫酸亚铁处置成本无法匹配。
3. **能耗端**:虽然 GB 32051-2024 对两类工艺的能耗限额都有约束,但氯化法的连续化生产 + 高单位产值摊薄了单位能耗成本。
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## 五、政策与标准:GB 32051-2024 与 GB/T 18916.58-2021 的双强制约束
### 5.1 双标准对照表
| 标准号 | 标准名称 | 性质 | 发布日期 | 实施日期 | 行业意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GB 32051-2024** | 钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额 | **强制性** | 2024-04-29 | 2025-05-01 | 替代 GB 32051-2015,合并两类颜料能耗管控 |
| **GB/T 18916.58-2021** | 取水定额 第58部分:钛白粉 | 推荐性 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | 钛白粉单位产品取水定额准入 |
| GB 27599-2011 | 化妆品用二氧化钛 | **强制性** | 2011-12-05 | 2012-08-01 | 化妆品/食品级 TiO₂ 质量底线 |
(来源:国家标准信息公共服务平台 std.samr.gov.cn / openstd.samr.gov.cn,2026-08-14 监测)
### 5.2 GB 32051-2024 的两个关键意义
1. **强制准入门槛**——新建/改扩建钛白粉项目必须满足能耗限额,否则不予能评/环评通过。这意味着未来 18 个月内,行业内任何新建项目(钛能 40 万吨/天原 10 万吨/鲁北技改等)都必须按 2025-05-01 起的新能耗限额设计。
2. **合并修订亮点**——2024 版将钛白粉与氧化铁颜料合并管理,反映两类颜料在能耗指标、工艺路线(均为硫酸法/氯化法为主)上的相似性,推动氧化铁颜料行业同样纳入能耗管控。
### 5.3 与副产物经济性的政策呼应
GB 32051-2024 实施日期(2025-05-01)早于惠云 60 万吨稀酸浓缩技改投产(2026-07),意味着惠云的技改不仅是经济效益选择,更是合规必要性——不改造的硫酸法老旧产能将面临能耗不达标风险。
**政策与产业的共振**:稀酸浓缩/硫酸亚铁深加工这类"成本中心变利润中心"的技改,既是企业自身经济理性的选择,也是政策推动的方向。
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## 六、海外参照:Venator 破产 + Tronox 派息的全球供给侧背景
中国 A 股的业绩重构并非孤立事件,而是全球 TiO₂ 供给侧出清的一部分:
### 6.1 Venator Materials 进入破产管理(2025-09 ~ 10)
- 2025-09-02:Mark Firmin/Helen Skeates/Richard Beard(Alvarez & Marsal)被任命为 Venator Materials plc 及两家非交易控股公司联合破产管理人。
- 2025-10-22:同一管理人团队接管 UK 运营主体 Venator Materials UK Limited。
- 截至 2026-08-06,Venator 官网顶部仍持续展示 Chapter 11 / Administration 提示。
(来源:venatorcorp.com,2026-08-06 02:55 监测)
**全球意义**:Venator 进入破产程序意味着部分 TiO₂ 产能被冻结/重组,全球 TiO₂ 实际有效供给下降。欧洲市场的部分客户订单可能转向 Chemours / Tronox / 龙佰集团 / 康诺斯等。这是国产 R-996/R-902 出口替代的潜在窗口期。
### 6.2 Tronox Q3 2026 派息 $0.05/股
Tronox Holdings plc(NYSE: TROX)2026-07-29 宣布 Q3 现金股息 $0.05/股,8 月 10 日登记,10 月 9 日支付(数据来源:tronox.com,2026-08-06 02:55 监测)。
- **持续派息($0.05/股 × 4 季度 = $0.20/年)** 显示其一体化模式(矿砂 + 颜料)对现金流的支撑。
- 在当前价格水平下仍能维持派息,意味着经营性现金流仍可覆盖,全球 TiO₂ 价格底部已现。
### 6.3 全球供给侧出清的全景
2025–2026 年的全球 TiO₂ 供给侧出清包含四条主线:
| 主线 | 代表事件 | 时间 | 影响 |
|---|---|---|---|
| **欧洲破产出清** | Venator UK 破产管理 | 2025-09–10 | 全球有效供给收缩 |
| **中国停产整改** | 金浦钛业子公司停产 | 2026-07–28 | 国内局部供给扰动 |
| **中国扩产** | 钛能 40 万吨 + 天原 10 万吨 + 鲁北 6 万吨 | 2026-08 | 国内天花板进一步上移 |
| **海外治理变动** | Tronox 董事会扩军 + KPMG 合伙人加入 | 2026-07 | 全球巨头治理强化 |
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## 七、未来 6–12 个月的关键观察点
基于以上分析,我们梳理出 2026 H2 钛白粉行业的 8 个关键观察点:
### 7.1 价格端
1. **金红石型均价是否会跌破 14,000 元/吨?**——百川日评认为概率仍低,但需观察 Q4 涂料需求旺季的兑现程度。
2. **氯化法与硫酸法价差能否扩大?**——当前价差约 500–1,500 元/吨,若氯化法继续挺价,价差扩大将加速国产替代。
### 7.2 利润端
3. **金浦钛业全年是否能扭亏为盈?**——若 H2 价格企稳 + 新能源业务持续改善,全年扭亏概率较大。
4. **鲁北氯化法 H2 能否达产?**——6 万吨氯化法 H1 持续爬坡,H2 若实现 80%+ 产能利用率,将为 H2 利润贡献显著弹性。
### 7.3 副产物端
5. **惠云稀酸浓缩 H2 单位成本下降能否反映在毛利率?**——60 万吨/年规模对应 7.5 万吨钛白粉产能的稀酸循环,理论上可贡献 5,000–8,000 万元年化成本节省。
6. **钛能 140 万吨七水硫酸亚铁深加工的客户绑定?**——是否锁定湖南裕能/德方纳米等磷酸铁锂正极大客户,直接决定副产物溢价的可持续性。
### 7.4 政策与资本端
7. **钛能 40 万吨项目股东会能否通过?**——议案尚需股东会审议,股东态度是项目能否落地的关键节点。
8. **天原 10 万吨氯化法定增能否完成证监会注册?**——深交所审核已通过(8-7),后续 1–2 个月流程,落地后将形成国产氯化法的"龙佰+鲁北+天原"三强格局。
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## 八、结论:2026 H1 是中国钛白粉行业的"成本重构年"
回到导语的问题:**2026 H1 是钛白粉行业的"亏损年"还是"成本重构年"?**
数据给出的答案是后者:
- 价格仍在底部(金红石型均价 14,761 元/吨创近期新低)
- 但头部公司利润在改善(金浦减亏 86–93%、鲁北氯化法开车、惠云稀酸投产、钛能 40 万吨奠基)
- 副产物经济性正在重塑利润中枢(稀酸浓缩 + 硫酸亚铁深加工 + 氯化法结构性溢价)
- 政策与产业共振(GB 32051-2024 推动老旧产能改造)
- 全球供给侧出清为国产替代打开窗口(Venator 破产 + 中国氯化法三国杀)
**对中国钛白粉行业从业者而言,2026 H1 的真正信号不是价格底,而是利润中枢上移的起点**——副产物经济性、稀酸资源化、氯化法爬坡与资本扩产共同推动行业从"卖原料"向"卖材料"转型。
对下周(8 月 17–22 日)的短期观察,建议重点关注:
- 8 月 16 日(周日)百川下一期钛精矿装置变动周报;
- 8 月 17 日(周一)开盘后金浦/惠云/钛能股价对本周公告的反应;
- 8 月 18–20 日(周二至周四)中核钛白/龙佰/钒钛股份的潜在中期业绩预告;
- 8 月 21 日(周五)海关总署 7 月钛白粉进出口数据(预计 8 月下旬发布)。
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## 引用
- http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000545&announcementId=1225423615(金浦钛业 2026 H1 业绩预告 2026-056)
- http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000545&announcementId=1225453753(金浦钛业关联借款 2026-062)
- http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000545&announcementId=1225444751(金浦钛业子公司停产)
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